10 КПЭ для вашей цепочки поставок

Какие КПЭ нужны моей цепочке поставок?

Задача управления снабжением и цепочкой поставок заключается в том, чтобы найти правильный баланс между уровнем запасов и удовлетворением потребностей ваших клиентов (доступность клиентов или показатель обслуживания). Наш график ниже иллюстрирует этот принцип.

Чем больше запасов вы делаете, тем выше вы поднимаете свой показатель обслуживания. Но, к сожалению, это – кривая, а не прямая линия. Мы видим, как кривая выравнивается, когда вы выигрываете последние проценты. Кроме того, чем больше у вас запасов, тем менее они «эффективны».

Теоретически, для удовлетворения 100% потребностей ваших клиентов в течение всего времени, и для того, чтобы справиться со всеми негативными явлениями (задержки, забастовки, проблемы с качеством…), вам нужно иметь неограниченный запас.

Поэтому вашей целью будет найти правильный баланс между доступностью для клиентов и оборотом товара. Это – вызов для всех компаний, занимающихся поставками.

Поэтому, чтобы найти этот баланс, важно установить, как минимум два КПЭ.

1 и 2: показатель доступности или показатель обслуживания?

И ответ … по крайней мере, один из двух. Показатель доступности – это процент продуктов, которые доступны в данный момент времени T, а показатель обслуживания – это отношение заказов, доставленных в течение определенного времени, к общему количеству заказов.

Показатель доступности в основном используется для розничной торговли (магазинов) и дистрибуции, чтобы узнать доступность товара в отделах магазинов.

Показатель обслуживания используется в других отраслях, когда у вас нет доступа к информации о запасах ваших магазинов. Его преимущество в том, что он взвешен по количеству (или стоимости), в отличие от показателя доступности. Если у вас нет магазина, я рекомендую использовать показатель обслуживания, а затем вы можете использовать показатель доступности в качестве дополнения для своего склада или фабрики с ABC-классификацией (см. Статью Управление ABC).

1: Расчет показателя доступности

В %: из 100 продуктов, сколько доступно покупателю (в магазине, на складе…). В таблице ниже просто обобщены расчеты по 10 позициям.

Пример: в моем каталоге 100 товаров, миом клиентам доступно только 70, поэтому у меня есть 70/100 = 70%.

Этот расчет выполняется в момент времени T, в идеале в тот же день. Вы можете усреднить показатель через день. Этот расчет производится только по активным позициям в каталоге. Продукты, снятые с производства, и новые товары, которых нет на складе, исключаются.

2: Расчет показателя обслуживания

Определение показателя обслуживания: из 100 полученных заказов, здесь важно понять, сколько заказов доставлено вовремя.

  1. Полученных за желаемый период. Я рекомендую начать с показателей за одну неделю.
  2. Затем определите заказы, доставленные вовремя по этим позициям. Если заказы высланы с опозданием, то нужно установить «0» в показателе запасов в Excel. Если у вас нет доступа к этой информации, вы можете принять отправленные заказы.
  3. Затем разделите доставленные заказы на полученные заказы; узнайте свой показатель обслуживания.
  4. Вы можете одновременно управлять показателем своевременного обслуживания для отгруженных заказов и показателем своевременного обслуживания для заказов, доставленных в срок, во-первых, чтобы управлять как качеством управления запасами, так и качеством логистики, во-вторых (подготовка заказа + время транспортировки). Например, вы можете отгрузить 100% своей продукции, заказанной клиентом, но только 50% будет доставлено в определенный срок, который запросил ваш поставщик. Показатель обслуживания = 100%, показатель обслуживания в срок = 50%. В супермаркетах опоздавшие заказы автоматически отклоняются при получении, но наличие этих 2-х отдельных индикаторов позволяет вам определить, связана ли проблема с вашими запасами или есть вопрос к доставке.
  5. Сохраняйте этот показатель обслуживания не реже одного раза в неделю/месяц, чтобы измерить свою производительность и установить рекорд.

3: Расчет оборота запасов

Его также называют «срок хранения» или «покрытие запасов», это среднее количество дней, по истечении которых ваши запасы иссякнут. Этот расчет нужно выполнить в течение последних 52 недель, чтобы у вас был надежный КПЭ, учитывающий сезонные колебания: чем меньше количество дней, тем эффективнее ваш запас. Если оборот запасов крайне низок, вероятно, вам не хватает запасов, и, следовательно, риски дефицита возрастают.

Какой период времени?

Рекомендуется всегда принимать длительный период времени (например, полный год), чтобы избежать влияния ваших сезонных колебаний. Например, если у вас большой пик продаж на Рождество, у вас будет много запасов перед Рождеством, при небольшом количестве продаж (много дней хранения) до пика, затем много продаж и мало запасов после пика. Взяв год, вы в среднем узнаете, насколько менялись запасы за этот год. Если у вас есть товары с коротким сроком годности, делайте этот расчет в месяц или в течение (более сложного) срока годности продукта.

Ценность или количество?

Я настоятельно рекомендую работать на основе стоимости, а не на основе количества, потому что этот запас представляет ваши основные средства. Если вы улучшите свою цену покупки, вы улучшите оборот своих запасов по стоимости (а не по количеству).

Как рассчитать средний запас?

В идеале, вы должны усреднять свой запас изо дня в день по целевым временным рамкам. Очень немногие компании ведут такие записи о наличии в день. Поэтому я рекомендую вам, по крайней мере, усреднить свой запас раз в неделю или в месяц. Если у вас нет записей, просто возьмите среднее значение между начальным и конечным запасом за выбранный период.

Расчет: Средний Запас/Общий Объем Продаж * Количество Дней в течение выбранного периода

Обязательно учитывайте одинаковые периоды для запасов и продаж.

Расчет: Средний запас в стоимости за последние 52 недели / общий объем продаж * 365 дней

Пример: Предположим, что ваш средний запас в 2016 году составляет 1 000 000 долларов, а среднесуточная продажа – 5 000 долларов в день.

Срок хранения = 1 000 000 / 5 000 = 200 дней.

Это ключевой момент для расчета данного КПЭ в выражении стоимости, так как большое количество продуктов может оказать значительное влияние на общее количество. Действительно, ваш финансовый актив в стоимости, а не в количестве.

4: Расчет покрытия запасов

Чтобы оценить свой будущий товарооборот вместо того, чтобы использовать прошлые продажи, вы можете использовать прогнозы на будущие продажи. В этом случае: средний запас = текущий запас + запас в пути (с вашим выбором или без него).

Этот расчет не является идеальным, потому что для того, чтобы быть правильным, он должен учитывать сезонные колебания и даты прибытия каждого заказа. Тем не менее, он предупредит вас о будущих рисках сбоев и затоваривания.

Вот почему я рекомендую добавить 2 столбца:

1 столбец: Следующая дата получения

2 столбец: Количество следующего получения

Это делается для того, чтобы быстро увидеть, поступает ли ваш следующий заказ вовремя, чтобы запасы не закончились слишком рано, или наоборот, чтобы не было переизбытка.

Обратите внимание, что если у вас уже есть ERP, например, SAP, вы, скорее всего, сможете извлечь фактическое покрытие запаса для каждой позиции.

5: Расчет точности прогноза

  1. Получите ваши прогнозы по позициям на складе и ваши продажи за желаемый период.
  2. По какому горизонту? Есть тысячи способов рассчитать точность вашего прогноза. Настоящий вопрос заключается в том, по какому горизонту? То есть, сколько времени проходит между моментом, когда вы сделали свой прогноз, и моментом ваших продаж. 1 месяц? 6 месяцев? Я рекомендую использовать хотя бы среднюю продолжительность ваших запасов. Если ваша средняя продолжительность – 2 месяца, сравните продажи с прогнозом, сделанным за 2 месяца до этого. Если вы сравните это с предыдущим месяцем, то это будет не менее интересно, потому что, если это время слишком мало, чтобы показать реакцию, это также и способ легкого старта.
  3. Абсолютная разница: это вычисление абсолютной средней разницы между вашими продажами и вашими прогнозами, по каждой позиции, потому что даже если вы продаете около 50 единиц, разница остается той же: 50. Использование абсолютной разницы (не разница) – основа при расчете нескольких материалов, в противном случае значение разницы может компенсировать друг друга. В этом примере мы видим, что сумма разностей составляет всего 200 единиц, что означает разницу в 20% между прогнозом и реальными продажами. Но в действительности, принимая абсолютную разницу, мы находимся на уровне 60% от средней разницы, то есть 40% точности прогноза, а не 80%.
  4. Расчет: 1 – (сумма абсолютной разницы на единицу/общий объем продаж)

5 других КПЭ для вашей цепочки поставок

Но вы не должны делать свою анимацию слишком сложной со слишком большим количеством КПЭ для цепочки поставок. Я настоятельно рекомендую избегать слишком большого количества показателей, если вы еще не настроили первые.

Другие метрики для вашей цепочки поставок:

  • Своевременная доставка (DOT = Доставка в срок). Это процент заказов в количестве, доставленном вовремя.
  • Срок поставки для клиентов и поставщиков.
  • Логистика и транспортные расходы (средняя стоимость за единицу или % от оборота).
  • Уровень уценки (% украденного или недостающего)
  • Заполняемость склада (% от доступной площади)

7 лучших практик визуализации данных

Вы хотите создать максимально полезную, интуитивно понятную визуализацию данных? Независимо от того, являетесь ли вы новичком в области визуализации данных или являетесь экспертом, есть еще много того, что вы сможете использовать для визуализации ваших данных, много полезного для вас в этой теме. Есть ряд хороших практик, связанных с представлением данных в визуальной форме, которые заменяют механику таких инструментов, как Tableau, QlikView, PowerBI и т. д.

Если вы правильно используете визуальные функции, то можете «взломать» мозг ваших конечных пользователей, даже не подозревая об этом. В научном мире эта дисциплина известна как когнитивная психология. Она касается психических процессов, таких как внимание, восприятие, творчество, мышление и т. д. Один из процессов в этом списке невероятно важен для визуализации данных… восприятие. Восприятие – это процесс, посредством которого человеческий мозг воспринимает внешние раздражители из окружающей среды. Более конкретно для нашего обсуждения, восприятие – это процесс, посредством которого мозг «видит» информацию на информационной панели.

Восприятие включает в себя почти подсознательную обработку визуальных образов. Информация, которая может быть обработана таким образом очень ограничена. Такие вещи, как положение, цвет (оттенок и интенсивность), выравнивание, размер и форма, могут обрабатываться без сознательного внимания, известного как предварительная обработка. Другие вещи нельзя обработать заранее. Например, текст и числа не могут быть обработаны заранее. Это всегда требует сознательного внимания к процессу.

Какая разница? На самом деле довольно существенная. Если вы используете преаттинтивные визуальные функции, ваши конечные пользователи могут обрабатывать информацию за 40-50 миллисекунд, максимум до 200 миллисекунд. Если вы не используете преаттинтивные функции, такие как кросс-таблица, интерпретация может занять значительно больше времени, что напрямую зависит от размера кросс-таблицы.

Посмотрите на изображение

Какая форма воспринимается легче, и сколько времени вам понадобилось, чтобы увидеть ее? Если ваше восприятие примерно соответствует восприятию обычного человека, вам потребовалось 40-50 миллисекунд, чтобы определить наклонную форму.

А теперь взгляните на это изображение

Что лучше? Интерпретация красного цвета заняла у вас около 40-50 миллисекунд.

Слово, которое большинство непрофессионалов будет использовать для обозначения данных с высокой степенью преаттинтивности – «интуитивно понятный». Например, «Представляете, насколько интуитивно понятна информационная панель, которую создал Эрик?» Основная информационная панель – это та, на которую смотрит конечный пользователь и быстро понимает, что ему нужно знать, даже не касаясь мыши и ничего не нажимая на своем планшете.

Зачем все эти неприятности? Преаттинтивная обработка – это нефизический процесс (электрический, если быть точным) внутри человеческого мозга, то есть физически не меняющий работу мозга; в отличие от внимательной обработки, которая требует физических изменений в синапсах между нейронами. Чтобы немного упростить объяснение, представьте себе следующую метафору… преаттинтивная обработка – это телефонный звонок, в отличие от внимательной обработки, которая требует сначала построения телефонных линий, а затем совершения вызова. Это имеет огромное значение с точки зрения того, насколько быстро ваши конечные пользователи смогут понять вашу визуальную информацию.

Хотите проверить свое визуальное восприятие? Попросите постороннего человека отойти на два или три фута и, не касаясь мыши или клавиатуры, описать то, что он видит. Даже если он не знает предмета, то должен быть в состоянии увидеть такие вещи, как «рост показателя за последние несколько лет» или «один из продуктов продается намного лучше, чем другие, но у него довольно низкая доходность». Новичок сможет увидеть такие вещи в хорошо продуманной информационной панели! Вот что должно быть вашей целью.

Лучшие практики

Все это должно определить, ПОЧЕМУ передовые методы визуализации данных важны. Вот краткий список лучших практик для визуализации.

1. У вас должна быть методология

Определите процесс, с помощью которого вы получите свои требования к дизайну, получите свои данные, разработайте визуальные элементы и выпустите их. Только четко определенная методология обеспечит постоянное улучшение и высокое качество ваших визуальных данных.

2. Знайте свою аудиторию

Не все конечные пользователи будут воспринимать одну и ту же информацию одинаково. Например, на информационной панели, которая показывает прибыльность менеджера по продажам и финансового директора будут совершенно разные способы понимания прибыльности. Убедитесь, что вы ответили на вопрос правильно с точки зрения каждого их этих специалистов.

3. Определите результирующие действия

Какие действия вы можете ожидать от конечных пользователей после того, как они посмотрят на вашу панель? Действие может даже быть «ничего» в том случае, если информационная панель показывает, что все идет хорошо. Например, если информационная панель представляет производственные дефекты, разумно предположить, что вашим конечным пользователям может понадобится поговорить с оператором или осмотреть конкретную машину, если уровень дефектов внезапно увеличился.

4. Классифицируйте свою информационную панель

Есть три типа панелей: операционные, стратегические/исполнительные и аналитические. Вы должны понимать, что дает каждая из них, выделять общие черты каждой, и классифицировать свою панель как одну из этих трех. Это поможет определить ваши первоначальные дизайнерские решения. Вот краткое определение каждого из этих типов информационных панелей:

  • Операционная информационная панель – регулярно обновляемый ответ на вопрос или направление запроса, которое часто отслеживает оперативные проблемы в ответ на определенные события или разово.
  • Стратегическая/исполнительная информационная панель – высокоуровневое представление вопроса или направления запроса, на которое обычно отвечают обычным, конкретным способом и обычно представляет КПЭ в минимально интерактивном режиме.
  • Аналитическая панель инструментов – высоко интерактивное представление, которое позволит применять различные исследовательские подходы к конкретной центральной теме с несколькими следственными контекстными представлениями.

5. Категоризируйте свои данные

Различные визуальные функции лучше работают с разными типами данных. Например, точечные диаграммы хорошо работают с двумя частями количественных данных, тогда как линейные диаграммы работают лучше для порядковых данных даты… и наоборот, линейные диаграммы – плохой выбор для (неординарных) категориальных данных, поскольку линейные диаграммы подразумевают непрерывность. Убедитесь, что вы знаете, какие данные будет использовать ваша панель. Вот краткое определение каждого типа данных:

  • Категориальные – данные, которые логически связаны друг с другом, например: Северная Америка, Европа и Азия.
  • Порядковые – данные, которые логически связаны друг с другом и имеют логическую последовательность: золотые, серебряные и бронзовые медали.
  • Количественные – данные, которые определяют, сколько чего-то есть: продажи на 1 миллион долларов, 20° по Цельсию, 150 дефектов.

6. Правильно используйте визуальные функции

Существует иерархия эффективных визуальных функций в зависимости от типа данных. Вы должны знать эту иерархию и уметь применять ее. Это не просто предпочтение какого-либо менеджера продукта … такое предпочтение базируется на точных научных исследованиях, включающих десятилетия исследований, и физиологических измерений (например, ПЭТ и МРТ-сканирование головного мозга). Применяйте иерархию эффективности с типом данных и избегайте распространенных ошибок при использовании визуальных функций. Например, применение дискретных цветов к категориальным данным является распространенной ошибкой визуализаторов. Вот последнее слово об эффективных визуальных принципах, основанных на типе данных.

7. Разрабатывайте дизайн итеративно

Не ждите, пока ваши требования поймут на 100%. Визуализация требует понимания визуальной концепции ваших конечных пользователей и вашей способности понимать их визуальные потребности. Это очень трудная задача, поэтому не стоит ждать, чтобы убедиться, что у вас есть 100% согласие между вами и вашими конечными пользователями. Получите большую часть требований, затем начните разрабатывать доказательства концепции и прототипов, получайте обратную связь в интерактивном режиме и пересматривайте визуальное представление с непосредственным взаимодействием с вашим конечным пользователем. Это позволит избежать «паралича анализа», который может случиться с теми, кому привычнее старый подход к управлению проектами.

8 хитрых дизайнерских приемов, основанных на психологии, которые сделают вас лучшим UX-дизайнером

Вопрос в том, что такое психология дизайна, как и почему она имеет отношение к созданию лучшего UX? Психология дизайна, как правило, представляет собой комбинацию дисциплин «Дизайн», «Взаимодействие с человеком» и «Поведение человека», и в этой статье мы обсудим некоторые психологические факторы, влияющие на UX продукта или услуги, а также то, как это может помочь компаниям создавать лучший клиентский опыт при работе с их продуктами.

Пользовательский опыт и психология

У UX дизайна и психологии длительные отношения (социальные, поведенческие и когнитивные). Большая часть действий человека обусловлена мотивацией и конкуренцией. Согласно теории Маслоу, люди жаждут удовлетворить психологические потребности раньше, чем любые другие основные потребности, и мотивация для удовлетворения других потребностей появляется сразу после удовлетворения психологических потребностей. Точно так же и в разработке любого UX – для того чтобы он работал, он должен удовлетворять основную потребность в рабочей функциональности с надежным и последовательным опытом, чтобы обеспечить мотивацию для любого пользователя продолжать использовать продукт или услугу.

Дизайнер, который не понимает человеческую психологию, будет не лучше, чем архитектор, который не понимает физики.

Джо Лич, консультант по UX и автор книги «Психология дизайнеров»

Вот 8 психологических приемов, которые могут помочь вам стать отличным UX-дизайнером и создать привлекательный UX

1. Пожалуйста! Хватит повторять мои действия

Вспомните, что происходило вокруг, когда вы в последний раз зевали? В большинстве случаев люди рядом с вами тоже начинали зевать. Нет, зевание не заразно, нет никаких научных доказательств, подтверждающих этот факт. Это – физиологическое явление, которое называется зеркальным рефлексом, а официальный термин, который его обозначает – «эффект хамелеона».

Вспомните, что иногда вы смотрите видео или слушаете, как кто-то говорит, то подсознательно киваете головой в знак согласия, бывает такое? Особенно, когда кто-то разговаривает рядом с вами. Вы делаете так для того, чтобы человек почувствовал, что вы реагируете и проявляете к нему интерес.

Вот почему дизайнеры начинают создавать эмоциональные взаимодействия в своих продуктах, потому что, будучи людьми, мы чувствуем, когда используется продукт или, скажем, мы взаимодействуем с экраном. Используя эмоциональные взаимодействия, дизайнеры способны изменять наши эмоции в зависимости от того, как продукт хочет, чтобы мы чувствовали.

2. Это, наверное, что-то хорошее, потому что оно выглядит хорошо

Люди, которым не хватает технического понимания конкретной технологии, судят о результате или продукте по его эстетическому виду. Это явление называется эстетическим эффектом пригодности.

Эмоциональными факторами, которые заставляют вас делать такие выводы, может быть что угодно, фотография, которая вам понравилась, возможно, дизайн, в котором использованы ваши любимые цвета, или крутая анимация, которая привлекла ваше внимание.

Такой эстетичный дизайн, невероятно приятен, но нигде не заметен, почему? Удобство использования. Каким бы хорошим и привлекательным ни был дизайн, для дизайнеров жизненно важно установить флажок устойчивой пригодности к эксплуатации, то есть простоты использования, и поэтому такие красивые дизайны практически никогда не реализуются.

В конце концов, когда эти проекты не работают, пользователи обычно обвиняют в неправильном использовании себя. Положительные эмоциональные реакции, как правило, не учитывают недостаток устойчивых функций.

3. О! Спасибо, мне нужна была эта гарантия

Вы когда-нибудь видели полосу загрузки, которая застряла на 99%? В этот момент вы скорее всего думали: «Может быть, стоит подождать еще немного», но это ожидание не заканчивается, ведь так? Хорошо, может быть, иногда так и есть, но такое случалось с каждым из нас.

Многие врачи утверждают, что пациентам иногда дают вещества, не имеющие абсолютно никакой терапевтической ценности, но пациенты считают, что они получают клиническую помощь и в конечном итоге чувствуют себя лучше. Это явление называется эффектом плацебо.

Вы можете легко стать его жертвой, и очень хороший пример подобного случая – анимация с обновлением (Pull-to-Refresh). Технически, пользователи не могут контролировать скорость загрузки страницы или экрана, но дизайнеры встроили эту анимацию, чтобы пользователи поверили, что происходит обновление страницы, и экран загружается практически мгновенно.

Реальность такова, что страница или экран будут загружаться с одинаковой скоростью, независимо от того, совершает ли пользователь это действие или нет. Анимация предназначена для того, чтобы предоставить пользователям чувство уверенности. Пока никому не будет причинен какой-либо вред, определенные хитрости могут помочь дизайнерам добиться большей вовлеченности пользователей.

4. Я только что слышал, как кто-то произнес мое имя?

Бывает так, что вы выпиваете со своими коллегами, ведете с ними какую-нибудь неинтересную беседу, и вдруг слышите, как кто-то упоминает ваше имя в другом разговоре? Как вы смогли услышать свое имя из разговора, частью которого вы не были?

Это – психологическое явление, и оно называется эффектом коктейльной вечеринки. Вспомните, как вы покупаете новую машину, а затем, каждый раз, когда вы видите, как мимо проезжает такая же модель, вы думаете: «Почему так много людей купили именно эту машину после того, как я ее купил?». Это тоже данный эффект.

Умные дизайнеры и в некоторой степени даже копирайтеры понимают этот эффект и используют его, чтобы привлечь ваше внимание. Если вы пользуетесь смартфоном, вы, вероятно, отметили свою привычку проверять телефон на наличие уведомлений через регулярные промежутки времени, и как иногда вы блокируете устройство при звуке мобильного уведомления.

Умные копирайтеры используют ваше имя в своих текстах, чтобы привлечь внимание. Возможно, вы уже видели, как ваше имя используется в письмах из электронной почты, а иногда и в верхнем левом углу веб-страниц, как форма приветствия. Все это часть хитрых уловок, которыми пользуются дизайнеры и копирайтеры, чтобы вовлечь вас.

5. Они просто не слушают среднего ребенка

Возможно, вы читали о синдроме среднего ребенка. Это такое психологическое состояние, которое бывает у детей, которые родились после и до своих братьев или сестер, то есть в промежутке между другими детьми. Дети с этим синдромом часто чувствуют себя обделенными и изолированными от своих семей.

Очень похожий психологический эффект можно наблюдать, когда речь идет о запоминании вещей среди людей, он называется эффектом последовательного расположения. Этот термин показывает, что люди склонны помнить только первую и последнюю часть последовательности, которую они только что видели или считали, и часто игнорируют среднюю часть.

Дизайнеры используют этот эффект для расположения элементов в последовательности для точной реакции. Они манипулируют эффектом последовательного размещения для создания лучшего пользовательского опыта, и использование этого эффекта вы можете заметить в таких популярных брендах, как Nike, Apple и т. д.

Человеческая память ограничена, особенно это касается краткосрочного хранения информации. Nike использует фильтры для ограничения объема запоминания, сохраняя информацию на всех значимых страницах. Ритейлеры хорошо понимают, что крайне важно информировать пользователей на протяжении всего пути покупки.

6. Да, прямо здесь, рядом с 50 незнакомцами. Разве не видите?

Всякий раз, когда пользователю предлагают несколько стимулов, ему/ей в большинстве случаев потребуется больше времени, чтобы выбрать один из доступных вариантов. Такое наблюдение сделали британские и американские психологи Уильям Эдмунд Хик и Рэй Хайман, оно названо в честь них – Закон Хика.

Пользователи не хотят, чтобы их засыпали возможностями выбора, большим количеством доступных вариантов, им нужно больше времени, чтобы интерпретировать и принять решения, заставляя работать головой, чего они не хотят.

Как видите из представленного выше изображения, несмотря на то, что есть возможность поиска товаров с помощью опции «По категориям», Amazon делает акцент на панели поиска, чтобы люди почти мгновенно находили то, что искали.

Дизайнеры ценят время пользователя и понимают тот факт, что человек не обязан оставаться на их сайте. Следовательно, дизайнеры используют такие методы, как разделение на части, категоризация, упрощение сложности и т. д. – все чтобы поддерживать вовлеченность посетителя.

7. Это выглядит знакомым, думаю, что знаю это

Вы наверное заметили, что люди выбирают те варианты, которые кажутся им знакомыми, например, люди, которые использовали iPhone, как правило, продолжают его использовать или обновляют только при наличии лучшей версии, вы вряд ли увидите пользователя iPhone, который переходит на устройство с Android. Люди склонны развивать это психологическое предпочтение из-за знакомства с продуктом или опытом. Это называется эффектом простого воздействия.

Умные дизайнеры придумывают стратегии, в которых они размещают CTA в тех местах на экране, которые привычны для обычного пользователя, или в тех местах, где пользователи интуитивно перемещаются за указателем мыши. Например, дизайнеры размещают кнопку «Далее» в верхнем правом углу веб-страницы, потому что они знают, что пользователь будет искать там кнопку «Домой». Поэтому вы увидите большинство CTA и провокаторов действий, таких как Профиль Пользователя и Значки Уведомлений, в правом верхнем углу.

Вы можете ясно видеть сходство между страницами регистрации обоих сайтов.

8. Отмена, ОК и X-Трилогия

Дизайнеры используют метод избыточных действий, чтобы предоставить пользователям иллюзию контроля. Дизайнеры создают такую ситуацию, чтобы заставить пользователя поверить, что он «держит руль». Это позволяет пользователям чувствовать уверенность в возможности получить результат. Психологи подтверждают, что мы как люди склонны беспокоиться, если не можем заранее определить события нашего жизненного пути.

Один из самых простых примеров такого эффекта – кнопка «X» в диалоговых окнах. В действительности, у пользователя есть только два варианта выбора, то есть либо отменить действие, либо нажать кнопку «ОК», чтобы продолжить. Между тем, есть еще одна кнопка «X», которая имеет ту же функциональность, что и кнопка «Отмена», но для пользователей она переводится как «Я не уверен, поэтому не хочу принимать решение». Дизайнеры используют эти маленькие хитрости, чтобы пользователи были вовлечены и счастливы.

Вывод

Это – простые приемы, которые дизайнеры используют для создания интерактивного опыта. Только благодаря интенсивным исследованиям UX и наблюдению за поведением пользователей можно создать отличный пользовательский опыт. Чувство контроля важно для каждого из нас. Так, при проектировании все UX-разработчики должны всегда быть чуткими к своей аудитории. Иногда чувство контроля важнее, чем сам контроль.

Будущее дизайна информационных панелей

Мир, в котором мы живем, полон больших объемов данных и постоянно меняющейся информации, и большинству людей приходится декодировать эти данные, чтобы добиться успеха в своей работе. Информационные панели превращают скучные и иногда непрозрачные данные в визуально ошеломляющие идеи, которые находят отклик у широкого круга пользователей. Правда в том, что компании, которые не обладают такими способностями в понимании данных, в конечном итоге уступят рынок тем, у которых такое понимание есть.

Как и любая технология, информационные панели постоянно развиваются. Создавая эффективные информационные панели в своей организации, важно быть в курсе последних тенденций дизайна. Вот ключевые тенденции, многие из которых мы уже обсуждали в этом руководстве, они влияют на дизайн информационных панелей сегодня и будут влиять в ближайшие годы.

Топ 10 новых тенденций в дизайне информационных панелей

1. Плоские пользовательские интерфейсы

Плоские пользовательские интерфейсы стали основой для создания успешных пользовательских интерфейсов, поскольку они предлагают простой подход к дизайну. Использование двумерных иллюстраций и минимизация использования теней, градиентных текстур и трехмерных обработок эстетически приятно и помогает пользователям быстро обрабатывать контент без отвлекающих факторов.

2. Мобильность

Знаете ли вы, что 37 % посещений веб-сайтов в 2015 году приходилось на мобильные веб-браузеры? В течение нескольких лет дизайнеры были вынуждены пересматривать пользовательский опыт, чтобы приспособиться к растущей мобильной тенденции. Их задача состоит в том, чтобы воспроизвести на мобильных устройствах тот же контент, который обычно можно увидеть на настольных ПК. В конечном счете, настольные и мобильные приложения должны конкурировать, а не дополнять друг друга. Например, мобильные информационные панели должны включать функции, позволяющие удаленным сотрудникам быть быстрыми, гибкими и простыми: адаптивный дизайн, прокрутка и перелистывание, и многие другие.

3. Прототипирование

Каркас – это базовая структура для организации компонентов информационной панели. Пользователи, которые знают, какую информацию они хотят отобразить, используют ее для преобразования своих данных в визуализации. Частью каркасного моделирования является внедрение единого размера, который помогает уменьшить отвлекающие факторы, поскольку пользователи могут легко идентифицировать функции информационной панели, а также помогает сделать процесс проектирования менее итеративным. Каждая информационная панель сегодня должна начинаться с прототипирования.

4. Сочетание цветовых блоков

Сейчас мы видим растущую проблему с использованием цветов на информационных панелях. Часто их либо слишком много, что делает информационную панель визуально подавляющей, либо слишком мало, что делает ее скучной. Лучший способ привлечь пользователей – это сочетание цветовых блоков: сбалансировать монохроматические цвета фона с яркими цветами, чтобы выделить важные сведения или аномалии в данных.

5. Меньше значит больше

Информационные панели всегда должны предоставлять действенную информацию, которая имеет отношение к их цели и аудитории. Минимизируйте использование логотипов, так как они занимают ценное пространство. Как мы уже говорили, используйте каркасную конструкцию, чтобы больше полагаться на типографику и простую, чистую графику. Перенесите этот принцип в свои визуализации, используя простые диаграммы и таблицы, а не сложные графики, которые могут быть трудными для чтения. Некоторые дизайны даже почти не используют текст, вместо этого полагаясь на изображения и значки для передачи важной информации.

Пример: Xbox

6. Датчики отсутствуют

Десять лет назад датчики считались декоративными элементами информационной панели. Их цель довольно простая и понятная: в автомобиле человек может быстро взглянуть на спидометр или тахометр, чтобы оценить ситуацию, этот же принцип можно перенести и в бизнес аналитику. Однако, как мы уже упоминали в главе о визуализациях, датчики перестали использовать, потому что они занимают ценное пространство, но представляют данные только по одному измерению. Датчик покажет вам, находитесь ли вы у цели, выше или ниже ее, но не более того.

Альтернативы датчиков – это линейные диаграммы, которые показывают тренды во времени, гистограммы, которые показывают сравнения, и маркеры, чтобы показать цели. Вы даже можете использовать комбинацию нескольких типов.

7. Иконография

Чтобы обеспечить удобство работы с пользователями, информационные панели чаще всего интегрируются с помеченными значками на информационной панели. Они состоят из небольших графических изображений или изображений, за которыми следуют короткие описания, чтобы пользователи точно знали, на что они смотрят. Знакомые значки позволяют пользователям работать эффективнее и действовать быстро.

8. Динамические информационные панели

Динамическая информационная панель предоставляет владельцам или авторам возможность беспрепятственно обновлять и добавлять новый контент. Она включает в себя возможности импорта/экспорта, настройку представлений информационной панели с помощью функций перетаскивания и интеграции с платформами или существующими веб-технологиями, такими как Salesforce или Google Analytics. Без динамической информационной панели у вас нет простого способа сделать необходимые обновления, и это ограничит ваши возможности в будущем.

9. Интерактивность

Современные информационные панели используют богатый контент с помощью интерактивных элементов, таких как видео, лайтбоксы, наложения, слайсеры и многое другое. Такие возможности, как масштабирование, детализация и фильтрация, также становятся все более распространенными. Некоторые информационные панели даже используют социальные каналы для повышения лояльности к бренду и осуществления действий в режиме реального времени. Все эти интерактивные функции помогают повысить заинтересованность пользователей и, в свою очередь, помогают людям получить более глубокое представление о контенте.

10. Технология локации

Исторически, информационные панели включали карты для визуального представления показателей производительности на основе географии. Теперь, с появлением технологий GPS, встроенных в устройства, картографирование местоположения стало более интеллектуальным. Пользователи информационной панели должны иметь возможность быстро отвечать на вопросы, связанные с местоположением, например, наиболее часто используемые ресурсы в пределах кампуса или общее количество пройденных миль по стране.

Ресурсы для улучшения вашего дизайна

Если вы новичок в дизайне или просто чувствуете себя растерянно, не волнуйтесь. Есть множество бесплатных ресурсов, которые помогут вам улучшить дизайн информационной панели и идти в ногу с последними тенденциями.

Вот наши любимые ресурсы:

Цветовое колесо Adobe Kuler: создавайте собственные цветовые схемы и просматривайте тысячи других цветовых комбинаций из сообщества Adobe. Если вы застряли, то можете использовать образцы цветов из изображения, как правило, через Adobe Photoshop или Adobe Illustrator. Color.Adobe.com/Create/Color-Wheel


Colblindor: Этот хороший ресурс по дальтонизму, включает в себя бесплатное приложение, которое проверяет тип и степень эффективности для зрения пользователя. Color-Blindness.com

Colors: Не уверены в своем выборе цвета? Начните с этой цветовой палитры для Интернета. CLRS.cc

Color Brewer: Легко выбирайте цветовые схемы для визуальной графики, используя предварительно выбранные наборы цветов, которые прошли проверку на дальтонизм и контрастность.ColorBrewer2.org

Designers Toolkit: эта всесторонняя оценка поможет вам выбрать лучшие инструменты для создания прототипов для Интернета, мобильных устройств и настольных ПК. cooper.com/prototyping-tools

Font Pair: все, что вам нужно знать о соединении шрифтов Google Fonts. FontPair.co

Google Fonts: Этот интерактивный каталог бесплатных интерфейсов программирования приложений (API) для веб-шрифтов позволяет настраивать толщину, стили и т. д., а затем интегрировать шрифты прямо в ваш CSS. google.com/fonts

Paletton: создавайте палитры цветов, которые хорошо сочетаются друг с другом в соответствии с классическими теориями цвета. Вы даже можете использовать Live Colorizer, чтобы попробовать свой выбор в собственных проектах. Paletton.com

Vischeck: этот симулятор дальтонизма необходим для того, чтобы все пользователи могли четко видеть ваши информационные панели. Просто запустите его на ваших файлах изображений или на веб-странице, чтобы имитировать дальтонизм. VisCheck.com

Как самообслуживание данных помогает избегать опасностей «теневой аналитики»

Без той каталогизации, поддержки и безопасности, которые обеспечивают платформы самообслуживания данных, компании остаются уязвимыми для угроз кибербезопасности и дезинформации.

Данные заставляют мир вращаться. Благодаря Google Вы сможете найти ответ практически на любой вопрос за секунду. Бронирование путешествия в любую точку планеты всего в несколько кликов. А на смартфоне есть приложения практически для всего, о чем вы только можете подумать, и даже больше. Сейчас прекрасное время, чтобы любить кофе и крафтовое пиво, прекрасное время, чтобы быть потребителем данных. Жизнь никогда не была лучше, чем сейчас.

А вот когда мы начинаем работу, наши отношения с данными перестают быть такими уж дружескими. Хотя работа любого человека зависит от данных, большинство из нас изо всех сил пытаются использовать их так же легко, как и в личной жизни. На работе находить данные труднее. Это медленный процесс. Каждый сбор данных имеет собственные инструменты и «шпаргалку» для успешного использования. Зачастую нам нужны данные, которые не доступны в нужной форме, поэтому мы открываем задействуем ИТ-решения, ждем и надеемся на лучшее. Сотрудничать с другими пользователями в работе с данными далеко не так просто, как хотелось бы. Обычно решение заключается в том, чтобы скопировать данные в Excel и отправить их кому-нибудь по электронной почте. В качестве альтернативы, мы можем настроить BI-сервер или базу данных, которыми мы управляем сами, даже на сервере, скрытом в шкафу или под чьим-то столом.

Мы уже видели это раньше

Если это звучит знакомо, то так и должно быть. За последнее десятилетие люди нашли способы обходить ограничения в оборудовании и программном обеспечении, которые устанавливает ИТ-отдел, — эту тенденцию называют «теневой ИТ-отдел». Сотрудники начали приносить собственные ноутбуки, планшеты и смартфоны, пока ИТ-отдел не сделал эти устройства доступными или не принял политики «принеси свое устройство». Популярные приложения, такие как Evernote, Dropbox и Gmail, а также поставщики облачных услуг, такие как AWS и Google Cloud, быстро стали повседневными инструментами для миллионов людей на рабочем месте, открывая ощутимую уязвимость безопасности компании, которые большинство из них все еще пытаются устранить.

Компании поняли, что просто закрыть доступ к этим системам и сохранить статус-кво уже невозможно. Они научились повышать качество аппаратного и программного обеспечения, чтобы люди могли использовать управляемые системы, избавляя от необходимости брать дела в свои руки.

Новая тенденция: теневая аналитика

То, что мы видели в программном и аппаратном обеспечении за последнее десятилетие, теперь происходит с данными – явление, которое мы называем «теневой аналитикой». Люди хотят выполнять свою работу, и они найдут способ повысить производительность, если ИТ-организации не предоставят правильных инструментов. Они разочарованы своей неспособностью получить доступ к данным и использовать их, и находят обходные пути, перемещая данные в неуправляемые среды, которые обходят основные средства контроля, установленные организациями. Например, пользователи загружают данные в электронные таблицы, загружают данные в облачные приложения и даже запускают свои собственные базы данных и аналитическое программное обеспечение на своих ПК.

Теневая аналитика создает среду, в которой пользователи могут прийти к ошибочным выводам. Поскольку данные отключены от источника, пользователи могут потерять важные обновления в своих копиях, и ответы на их вопросы могут быть не актуальными. Кроме того, когда каждый пользователь управляет собственной копией данных, каждая копия может быть ошибочной по-разному. В результате этого ИТ-организациям часто задают вопрос: «У нас с коллегой разные ответы на важный вопрос – почему?»

Почему теневая аналитика имеет большое значение

Данные – это самый большой актив и самая большая ответственность большинства организаций. Угрозы кибербезопасности быстро развиваются. За последние несколько лет число фишинговых атак и краж интеллектуальной собственности выросло более чем на 50%, вымогателей — более чем на 160%, а среднее время обнаружения утечек достигло 200 дней. Вспомните некоторые из недавних новостных заголовков по крупным компаниям, таким как Equifax, Yahoo и Target – пострадали миллиарды людей.

Основной движущей силой для расширения этих угроз является то, что сфера для возможных кибератак радикально увеличилась за последнее десятилетие, и число участников угрозы возросло. С каждым новым устройством (например, смартфонами, IoT, автоматизированными датчиками), каждым новым приложением и каждой копией данных создается новая уязвимость, которая потенциально открывает двери к целой организации.

Данные и системы каждой организации – это потенциальные цели для атак со стороны наемных хакеров, хорошо организованных преступных группировок и спонсируемых государством инициатив. Угрозы становятся все более изощренными с появлением социальной инженерии, современных постоянных угроз (APT), вымогателей и мошенничества, совершаемого в результате кражи цифровых данных. Программного обеспечения и услуг кибербезопасности стает недостаточно, поскольку, потеряв контроль над своими данными, ваши шансы на герметичную защиту невелики даже при использовании самых современных систем безопасности сетей и конечных точек.

Появляется новая парадигма: самообслуживание данных

Чтобы повысить безопасность, доступность и удобство использования своих данных, организации сосредоточили свое внимание на нескольких функциональных областях. Сегодня они понимают, что самообслуживание данные необходимо, чтобы избежать рисков, связанных с теневой аналитикой. Благодаря самообслуживанию данных организации теперь могут дать потребителям данных такой опыт, который сделает их более продуктивными, чем если бы они взяли дело в свои руки.

Давайте подробнее рассмотрим основные функциональные области анализа данных, чтобы изучить их важность и преимущества подхода самообслуживания.

Ускорение данных

Природа анализа и науки о данных носит итеративный характер. Потребители данных задают такие вопросы, которые приводят к новым идеям и следующим вопросам. Каждый запрос должен быть интерактивным, независимо от источника или размера данных, и с использованием любого инструмента, такого как Tableau или Python. Благодаря теневой аналитике пользователи создают выборки для бизнес аналитики или кубы OLAP для ускорения доступа к данным. Поскольку каждый человек работает независимо, создается много избыточных копий, не каждую можно контролировать и отключить от источника. Кроме того, эти копии медленно обновляются и создают дополнительную когнитивную нагрузку на пользователя (то есть, к какому кубу я подключаюсь для данного запроса?)

Нецелесообразно сканировать все данные по каждому запросу. В течение десятилетий системы применяли такие методы для ускорения доступа к данным, как индексы, сортировка, разбиение и агрегирование данных для поддержки различных шаблонов запросов. Традиционно эти подходы создаются администратором, и конечные пользователи должны понимать, какая оптимизация лучше всего подойдет для данного запроса. В подходе самообслуживания данных эти оптимизации будут невидимы для конечного пользователя. Система должна иметь возможность использовать их при необходимости, не полагаясь на конечного пользователя. Кроме того, система должна быть в состоянии автономно определять лучшие оптимизации и со временем адаптироваться к появляющимся шаблонам запросов.

Каталог данных

Потребители данных пытаются найти те данные, которые важны для их работы. Не все данные будут равными – важно определить конкретные наборы данных как проверенные и авторитетные для всех пользователей. С теневой аналитикой нет центрального каталога. Вместо этого пользователи хранят личные записи об источниках данных и качестве данных, что означает отсутствие управления и отсутствие проверенного смысла во всей организации.

При подходе самообслуживания данных каталог является автоматическим – когда новые источники данных переводятся в оперативный режим, система должна автоматически обнаруживать базовую схему и адаптироваться по мере развития источника. Организации разрабатывают богатые семантические описания своих данных, которые также должны быть доступны для поиска. Кроме того, наборы данных, которые создаются конечными пользователями, также нужно каталогизировать для легкого обнаружения и анализа.

Виртуализация данных

Для организации практически невозможно централизовать все данные в одной системе. Аналитические инструменты, включая инструменты бизнес аналитики, такие как Tableau, и инструменты науки о данных, такие как Python и R, предполагают, что все данные находятся в одной реляционной базе данных. С помощью теневого анализа данные перемещаются из одной системы в формат, доступный для таких инструментов, как Tableau или Python, обычно CSV. Это создает копию, которой нельзя управлять, она отсоединяется от исходных данных.

Потребители данных должны иметь одинаковый доступ ко всем наборам данных, независимо от базовой технологии или местоположения системы. Доступ должен осуществляться через SQL, поскольку он широко поддерживается всеми инструментами и хорошо понятен большинству пользователей.

Курирование данных

Единой «формы» данных, которая работает для всех не существует. Каждому потребителю данных нужны данные в определенной форме, так чтобы они были полезны для выполняемой задачи. Это может означать фильтрацию данных различными способами, смешивание нескольких наборов данных, преобразование типов данных, форматирование данных различными способами и многое другое. В теневой аналитике курирование выполняется путем создания копий данных, которые обычно не управляются и не связаны с их источниками.

Потребителям данных нужна способность взаимодействовать с наборами данных из контекста самих данных, а не только из простых метаданных, которые не могут рассказать всю историю. Потребители данных должны иметь возможность изменять данные в соответствии со своими потребностями без написания кода или изучения новых языков. При подходе к самообслуживанию данных эти возможности предоставляются без создания копий данных – ни одна организация не захочет делать тысячи копий своих данных.

Происхождение данных

Поскольку к данным обращаются потребители данных и в различных процессах, важно отслеживать происхождение данных, кто обращался к данным, как к данным обращались, какие инструменты использовались и какие результаты были получены. В случае конфиденциальных данных, ошибочных данных или взломов данных очень важно иметь возможность полностью установить происхождение данных. В теневой аналитике данные доступны и копируются независимо от какого-либо процесса управления. Нет четкой записи о происхождении или хранении данных.

Поскольку каждый потребитель данных способен создавать наборы данных для себя, важность происхождения данных становится первостепенной: ни одна компания не хочет управлять тысячами копий каждого набора данных. Очень важно, чтобы это происхождение отслеживалось автоматически – организации не могут полагаться на то, что конечные пользователи сами будут регистрировать свою работу в центральной системе. Вместо этого, когда пользователи изменяют форму и обмениваются наборами данных друг с другом через виртуальный контекст, платформа данных самообслуживания может беспрепятственно отслеживать эти действия и все состояния данных по пути, обеспечивая также возможности полного аудита.

Открытый источник

Поскольку данные важны для каждой области любого бизнеса, базовые форматы данных и технологии, используемые для доступа и их обработки, должны иметь открытый исходный код. Организации не должны быть привязаны к конкретному поставщику или коммерческой модели. В теневой аналитике пользователи сами решают, какие инструменты использовать, включая инструменты собственного производства, инструменты от неизвестных поставщиков и облачные сервисы, доступ к которым не контролируется организацией (например, если сотрудник уходит, как будут осуществляться доступ к данным?)

Платформы самообслуживания данных базируются на открытых стандартах, таких как Apache Parquet, Apache Arrow и Apache Calcite, для хранения, запроса и анализа данных из любого источника. Кроме того, интерфейс конечного пользователя также имеет открытый исходный код и работает в любом современном браузере, предоставляя доступ к инструментам визуализации и анализа через открытые стандарты, такие как ODBC, JDBC и REST.

Контроль безопасности

Организации защищают свои данные с помощью элементов управления безопасностью, которые управляют аутентификацией (вы являетесь тем, кем вы себя называете), авторизацией (вы можете выполнять определенные действия), аудитом (запись действий, которые вы выполняете) и шифрованием (вы можете только читать данные если у вас есть правильный ключ). В теневой аналитике пользователи загружают данные в среды, которые находятся за пределами этих центральных элементов управления, подвергая компании ненужному риску.

Платформы данных самообслуживания интегрируются с существующими средствами безопасности организации, такими как LDAP и Kerberos. Они учитывают элементы управления базовых источников данных и не создают копии данных, которые находятся за пределами этих элементов управления.

Заключение

В вопросе защиты данных, компаниям необходимо найти правильный баланс между контролем и удобством – контролем данных и систем безопасным, способом проверки и удобством для конечных пользователей, чтобы они не изобретали новых способов обхода этих средств управления. Платформы данных самообслуживания – это новый подход с открытым исходным кодом, который помогает предотвратить появление теневой аналитики. Они сохраняют и расширяют существующие средства управления безопасностью и дают потребителям данных возможность использовать данные, которые делают их более продуктивными, чем в случае, когда вы берете дело в свои руки.

Как выбрать лучшее ПО для информационных панелей для вашего бизнеса

Информационная панель – это очень важный инструмент для мониторинга и контроля ситуации в любой организации. Имея простой графический интерфейс, она отображает ключевые показатели эффективности (КПЭ) и, таким образом, позволяет быстро и легко анализировать бизнес-данные. Информационная панель отображает информацию визуально, часто с сочетанием текста и графики, но основной упор делается на графику.

Причина его успеха в том, что графическое представление дает больше информации. Есть одна общая черта любой информации, которую вы можете найти на информационной панели: она сокращена в форме аннотаций и исключений. Это потому, что на первый взгляд невозможно отследить все детали, необходимые для выполнения конкретной задачи.

Чтобы сделать хорошую и функциональную информационную панель, мы всегда должны ориентироваться на главную цель – коммуникацию. И прежде всего мы должны быть осторожны, так чтобы люди, использующие информационную панель, смогли понять ее быстро и четко. Если информационная панель сделана по какой-нибудь другой причине, какой бы впечатляющей она ни была, через пару дней она станет утомительной, и в конце концов ее полностью отвергнут.

При использовании информационной панели требования и ожидания пользователей меняются, и поэтому информационные панели должны поддаваться модификации. Также важно обучать пользователей будущему обслуживанию, тем самым уменьшая зависимость от внешних ресурсов.

Что такое ПО для информационных панелей?

Информационная панель дает быстрый обзор ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрирует данные из различных источников и обеспечивает унифицированное отображение соответствующей контекстной информации. В отличие от отчетов, которые, как правило, содержат фиксированный объем информации, информационные панели имеют возможность представлять данные в реальном времени или почти в реальном времени, в соответствии с требованиями пользователя информационной панели.

Информационные панели помогают упорядочивать историю данных в руках бизнес-аналитиков и руководителей, используя ту информацию, которую можно найти в реляционных базах данных, хранилищах данных и витринах данных, для быстрого создания визуализации, которая информирует руководителей и старших руководителей департаментов о стратегических, тактических и операционных тенденциях и возможностях.

ПО для информационной панели стало очень популярным в последние годы как мощный инструмент для анализа всей важной информации на одном экране. Хотя информационная панель имеет большой потенциал, этот потенциал используется редко и не полностью. Корень данной конкретной проблемы – это плохое и неполное представление данных. Сегодня почти каждая организация использует инструменты информационных панелей и будет продолжать использовать их, потому что они дают много обобщенной в одном месте информации, что значительно облегчает контроль над изменениями определенных мер компании, позволяя лучше и легче контролировать компанию/организацию.

Какой тип ПО для информационных панелей подходит для вашего бизнеса?

В последние годы информационные панели стали полагаться на оперативные данные практически в реальном времени, которые можно найти в таких системах, как планирование ресурсов компании (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), цепочки поставок, маркетинг и другие базы данных. Эта операционная бизнес аналитика предназначена чтобы предоставить многим другим функциям в организации инструментальные панели для конкретных ролей.

Информационную панель можно классифицировать как экземпляр одного из трех типов. А именно: Операционная панель, Стратегическая панель и Аналитическая панель.

Операционная панель отслеживает бизнес-процессы и текущую производительность по КПЭ. Эта информационная панель контролирует процесс продвижения к цели и поэтому часто обновляется. Стратегическая панель инструментов используется руководителями для мониторинга статуса по КПЭ. Данные обновляются реже, чем операционная панель. Аналитическая панель анализирует огромные объемы информации, позволяя пользователям находить идеи и прогнозировать результаты. Данные могут обновляться нечасто.

Три типа ПО для информационной панели

В зависимости от потребностей компании, бизнес-требований и будущих целей, есть несколько типов ПО для информационных панелей бизнес аналитики, они доступны на основе следующих моделей лицензирования:

  • Инструментальные панели с открытым исходным кодом. Это ПО с открытым исходным кодом, в котором доступен исходный код.
  • Бесплатные специальные информационные панели. Это ограниченные версии полнофункциональной специальной информационной панели.
  • Специальные информационные панели: полная платная версия ПО информационной панели, доступная как в облачной, так и в автономной клиент-серверной архитектуре.

Все это ПО для информационных панелей поставляется с предустановленными темами для информационных панелей для различных групп бизнес-пользователей, таких как информационные панели для веб-сайтов, информационные панели по продажам, информационные панели для маркетинга, информационные панели для руководства, ПО для информационных панелей по КПЭ и т. д.

Информационная панель для веб-сайтов, которая дает мониторинг производительности сайта. Информационная панель для продаж отслеживает ключевые показатели эффективности, связанные с продажами для увеличения продаж. Информационные панели для маркетинга собирают ключевые показатели эффективности и критические показатели, связанные с маркетинговой деятельностью. Информационные панели для руководителей предоставляют обзор работы компании; КПЭ отдела и собирают данные из управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), планирования ресурсов предприятия (ERP) и анализа веб-сайтов.

Какие особенности есть у ПО для информационных панелей?

Информационная панель включает средства смарт-отчетов по существующим данным, которые здорово помогают в быстром принятии действенных решений. Необходимо объединить фактические данные из различных источников данных с преобразованиями. Эти данные должны храниться в витрине или хранилище данных, чтобы на них можно было создавать отчеты и проводить анализ. Эти данные также объединяются в метрики или ключевые показатели эффективности, которые затем отображаются на панели. Способность выполнять бизнес-аналитику включает управление данными и аналитику или создание отчетов на информационной панели. Некоторые из ключевых элементов хорошей информационной панели – это простая конструкция, которая дает ясные сообщения конечным пользователям с минимальными отвлекающими факторами. Правильно спроектированная информационная панель поддерживает организованный бизнес значимыми и полезными данными и задействует визуальное восприятие человека для удобного представления информации.

  • Шаблоны информационной панели. Предоставляет готовые шаблоны информационной панели, включая виджеты, для быстрого создания информационной панели, включая самые важные показатели из ваших данных. Предопределенные темы информационной панели для быстрого и простого изменения внешнего вида панели с помощью особых или стандартных тем.
  • UX информационной панели: информационная панель позволяет вкладывать данные в структуры, облегчая их обработку, включая функцию поворота вкладок в сочетании с полноэкранным режимом, опции анимации диаграмм, встроенные в информационные панели мониторинга и редактирование с помощью перетаскивания.
  • Детализация данных: детализация информации в панели, через определенное представление, чтобы раскрыть более подробную информацию.
  • Мэшап для анализа данных. Предоставляют возможность делать мэшап данных для анализа ваших метрик, с использованием различных приложений и объединяя их, для создания диаграмм и графиков для лучшего анализа данных.
  • Смешивание данных: объединение данных из нескольких источников в работоспособный набор данных. Это быстрый и простой метод, который используют для извлечения значений из нескольких источников данных, чтобы найти корреляции между различными наборами данных.
  • Параметры диаграммы: выберите один из многочисленных стилей, диаграмм и графиков, чтобы наглядно представить свои данные на информационной панели.
  • Инструменты совместной работы: возможность совместно использовать сводные панели внутри отделов, чтобы обеспечить совместную работу в команде. Устанавливает культуру на основе данных в организации и предоставляет информационные панели сотрудникам и внешним зрителям. Общедоступные ссылки: обменивайтесь внешними панелями с клиентами, инвесторами или СМИ через общедоступный URL-адрес.
  • Глобальные фильтры и стили информационной панели. Легко анализирует данные в нескольких визуализациях, предлагает пользователям различные варианты фильтров и экономит время. Корректировка и модификация шрифтов, цветов и фона всех элементов информационной панели, что позволяет получить единый корпоративный имидж.
  • Интеграция различных источников данных: встроенные инструменты соединения для интеграции данных из различных источников чтобы обеспечить целостное представление из разных источников данных.
  • Автоматическое обновление данных: обновление в режиме реального времени или почти в реальном времени. Организация и график обновления даты и времени.
  • Совместная работа с Excel: доступ и анализ данных из Excel, импорт данных в Excel.
  • Доступ в любом месте в любое время: круглосуточная доступность информационной панели с возможностью оперативного доступа с ПК, мобильного телефона или планшета.
  • Встроенная аналитика: встроенные информационные панели в приложение.
  • Мультиязыковая поддержка: поддержка множества языков для более удобного сотрудничества.
  • Совместимость с HTML 5: совместимость с HTML 5 для отображения мультимедиа на мобильных устройствах.
  • Очистка данных/интеллектуальная рекомендация: найдите одинаковые данные в нескольких визуализациях, используя очистку данных. Предоставляет смарт-рекомендации по визуализации на основе выбора личных данных.

Каковы преимущества ПО для информационных панелей?

Информационная панель – это основа для принятия решений. Она делает данные видимыми и обеспечивает понимание, чтобы конечные пользователи могли использовать данную информацию в своих интересах. С информационной панелью вы сможете видеть свою прибыль, доход от продаж, свои расходы и эффективность работы. Но самое главное, вы сможете покопаться в этих данных, чтобы узнать, как и откуда появились эти цифры.

Использование правильного ПО для информационных панелей дает ряд преимуществ:

  • Выявление негативных тенденций: помогает выявлять тренды в ваших данных, используя КПЭ, чтобы уменьшить влияние негативных тенденций и устранить их, чтобы поддержать принятое решение точной информацией.
  • Определение и объединение целей и стратегии: убедитесь, что ваши решения основаны на правильной стратегии, и приведите отдел и организацию в соответствие с корпоративной стратегией.
  • Повышение производительности: помогает повысить производительность и потратить меньше времени на сопутствующие задачи.
  • Сокращение количества отчетов. Экономьте время благодаря концентрации данных из нескольких источников в одном.
  • Интуитивное представление данных: позволяет легко перемещаться по данным.
  • Доступ к мобильному устройству: легкий доступ к информации из любой точки мира.
  • Расширенное сотрудничество и коммуникация: у каждой части организации одинаковые цели.

Каковы последние тенденции в ПО для информационных панелей?

По мере того, как объем данных растет быстрыми темпами, растет и потребность в новых и улучшенных инструментах для визуализации. Последние тенденции, основанные на этих потребностях:

  • Модель самообслуживания: гибкий и самодостаточный анализ данных для отслеживания эффективности бизнеса, устранения и снижения рисков, поиска и идентификации скрытых шаблонов данных.
  • Облако: облачная архитектура с минимальной внутренней ИТ-поддержкой.
  • Управление для бизнес-аналитики: корпоративное управление для бизнес-аналитики с постоянным контролем над данными.
  • Интеграция с социальными сетями: интегрируйте информационные панели для маркетинга и информационные панели продаж с данными из социальных сетей, чтобы получить потенциальные преимущества в маркетинге и обслуживании клиентов.
  • Аналитика местоположения. Географическая визуализация обеспечивает многогранность информационной панели и стимулирует хранение данных о местонахождении.

Стоит ли использовать бесплатное ПО для информационной панели?

ПО для информационных панелей имеет множество функций и может помочь вашему бизнесу добиться успеха, отслеживая ваши ключевые показатели эффективности, но такое решение может стоить дорого. Есть множество бесплатных программ для информационных панелей. Есть две категории бесплатного ПО для информационных панелей: бесплатное ПО с открытым исходным кодом и ограниченная версия специального ПО для информационных панелей.

Бесплатное ПО с открытым исходным кодом – хороший выбор, когда в вашей компании есть команда разработчиков, и когда вы хотите опробовать продукт или создать новые функции и возможности на его основе. Вам нужно будет потратить время на настройку и запуск.

Ограниченная версия специального ПО для информационных панелей – это хороший способ узнать, будет ли оно полезно для вашего бизнеса, прежде чем вы сделаете большие инвестиции, и окажется что данное ПО имеет ограничения. Бесплатная ограниченная версия специального продукта компании облегчит обновление в долгосрочной перспективе, а также поможет вам определить, подходит ли вам решение этой компании.

Также есть недостатки бесплатной ограниченной версии специального ПО для информационных панелей. В таких ограниченных версиях не так уж много функций, из тех, которые доступны в полнофункциональной платной версии, кроме того присутствуют такие ограничения, как количество информационных панелей, ограничения хранилища, количество отчетов, ограниченные возможности интеграции данных, а также количество пользователей, которых можно добавить. Бесплатные версии также имеют ограниченные возможности поддержки.

Как правильно выбрать ПО для информационных панелей?

Информационные панели – это графический интерфейс, который визуально представляет данные. При покупке ПО для информационных панелей важно учитывать простоту использования, легкость визуального представления и возможности самообслуживания.

  • Простота использования: подумайте о простоте в использовании для конечных пользователей, и тех инструментах, с которыми предстоит взаимодействовать бизнес-пользователям.
  • Возможность самообслуживания. Предоставляет бизнес-пользователям возможность самообслуживания для самостоятельного выполнения запросов и создания отчетов с номинальной ИТ-поддержкой. Простые в использовании инструменты бизнес-аналитики с базовыми аналитическими возможностями предпочтительны.
  • Доступ везде, в любое время: доступно на всех устройствах из любого места.
  • Встроенные коннекторы для интеграции. Широкий выбор предварительно собранных коннекторов для интеграции с различными системами.
  • Возможность встраивания: должна быть возможность встроить информационные панели в различные приложения.

Лучшие бесплатные специальные программы и ПО в открытом доступе

Microsoft Power BI Free Edition, Watson Analytics Free Edition, Zoho Reports Free Edition, QlikView Personal Edition, SpagoBI Business Intelligence, Qlik Sense Desktop Personal Edition, Анализ и отчетность по аудиту Alfresco, InetSoft Style Scope Agile Edition, Prognoz Platform Personal Edition, Arcadia Data, ClicData, ChartBlocks, Highcharts, iDashboards, Quadrigram, Databox, jSlate, Shiny, OpenStack, Отчет о печати, Dashku, Dashzen, Cyfe, Dashing, Freeboard, SWING Dashboard, StatusPanic, Stashboard, Status Dashboard – одни из лучших бесплатных специальных программ и ПО из открытых источников.

ПО для информационных панелей

Sisense, Tableau Server, SQL Server Reporting Services, IBM Cognos Analytics, Microsoft Power BI Pro, Watson Analytics, Yellowfin, SAP BusinessObjects BI, Logi Info, SAP Crystal Server, Birst BI, MicroStrategy, Domo, Qlik Sense Enterprise, OpenText Actuate Information Hub, BOARD, Pyramid Analytics, BellaDati Business Intelligence, Datapine Business Intelligence, Adaptive Insights, BIME, Tableau Desktop, Tableau Online, Salesforce Wave Analytics, Arcadia Data, Phocas BI Software, Exago Business Intelligence, GoodData, Information Builders WebFOCUS Platform, JReport, Izenda, Dundas BI, InetSoft Style Intelligence, SAS Enterprise BI Server, Prognoz Platform, Panorama Necto, TARGIT Decision Suite, Oracle Business Intelligence, ClicData, Logi Vision, InetSoft Style Scope, InetSoft Style Report Enterprise, Spider Strategies, Strategy Companion Analyzer, ChartBlocks, Noetix, FusionCharts, Analytics Canvas, Entrinsik, Flexmonster Pivot Table, Bright Gauge, Highcharts, Windward Studios, iDashboards, Grow, Easy Insight, Klipfolio, Geckoboard, DecisionPoint, Jet Professional, Slemma, Longview, ORBIT Enterprise, RW3, DataLion, 4SightBI, Vizdum, Viewics, Kyubit Business Intelligence, gtmhub, Viur, TrueDash, Bilbeo, Yaware.Dashboard, Profitbase BI, BizViz Platform, Lumalytics, Visual KPI, ThoughtSpot, Zoomdata, Wizdee, idaciti, Quadrigram, Notion, Databox, DBxtra, AnswerRocket, IntelliFront BI, andara, Active Intelligence, PBLScoreCard, ApeSoft DataCycle Reporting, Yurbi, Zoined, AppInsights, Fathom, Funnel, InfoCaptor Dashboard, Stytch, Redash, Panintelligence, OQLIS, Tour de Force BI, Freebird, MammothDB, Starcom BI, ShareMy Insight, Nucleus, NetCharts, Neatly, Vismatica, SAP Lumira, SAP Crystal Presentation Design, Seal Report, SAP Crystal Dashboard Design, Freeboard, SWING Dashboard – вот некоторые из лучших программ для информационных панелей.

Парочка советов по выбору визуализации

TLDR: в самых кратких руководствах указывают, какую визуализацию использовать, исходя из того, что люди должны увидеть в данных. На этапе анализа, когда вы еще не знаете, что там нужно видеть, такой выбор сделать сложнее. Вместо этого я создал новый селектор, который базируется на структуре отображаемых данных.

Как бы вы нанесли эти данные на график?

Представьте, что я даю вам 8 цифр и прошу вас нанести их на график так, чтобы вы могли раскрыть природу этих данных.

Краткие руководства по визуализации (также известные как «селекторы диаграмм») – это отличное решение данной проблемы, которое позволяет абстрагироваться от изощренных теорий, чтобы дать прямое предложение о том, как представлять данные. Эти руководства, как правило, организованы для зрителя – захочет ли разработчик, чтобы зритель видел ранжирование, изучал распределение, проверял отношения или делал сравнение? Эти руководства затем используют задачи для классификации (или блок-схемы) жизнеспособных альтернативных проектов. Студенты и практики (и исследователи) ценят то, как эти инструменты помогают им избавиться от перегруженности опциями и не дают зацикливаться на одной возможности.

Есть несколько отличных селекторов диаграмм на основе задач (вот пример из Financial Times), так зачем делать новый? Выбор визуализации на основе задачи может быть полезным ограничением, когда приходит время сообщить об известной картине данных аудитории. Но на этапе анализа, когда у вас есть только смутные представления о потенциально важных задачах это будет менее полезно. Ранний выбор средства визуализации, которое подходит для конкретной задачи, может даже заставить вас сосредоточиться на одном шаблоне и пропустить другой. А некоторые задачи определены неоднозначно. Я нахожу «Увидеть взаимосвязи» и «Провести сравнение» крайне размытыми задачами. Разве Тюфте не говорил, что все на свете – это сравнение? Как правило, лучший формат визуализации для аналитиков – это тот, который гибко используется в различных задачах, помогая в общем исследовании картины данных.

Но если не сама суть задачи, то что же еще поможет сделать выбор? Когда я решил установить новый селектор, мне понравилась простая объективность выбора средства визуализации в соответствии со структурами, которые необходимо отобразить.

Небольшой набор данных ниже иллюстрирует обычные типы количественных данных в любом файле Excel: категории, упорядоченные категории и непрерывные метрики. Как только вы решите, какие столбцы набора данных следует объединить, селектор (теоретически) предложит вам лучшие варианты. Ниже я расскажу, как это работает.

У вас есть куча метрик (чисел), возможно, вы хотите связать их по отдельным категориям (обычно это делает гистограмма), или, может быть, две категории одновременно, как в двумерной таблице (за это я и люблю столбчатые диаграммы). Или, может быть, вы хотите, чтобы эти метрики были организованы вдоль непрерывной оси (другой метрики), как при построении значений, которые меняются с течением времени (как правило, линейный график), а затем, возможно, вы захотите показать, что они разбиты на отдельные категории (обычно это линия-граф с несколькими линиями на нем). Если вместо абсолютных значений метрики следует интерпретировать как проценты, это обычно влечет за собой пространственное размывание графика в виде кругов или столбцов.

Образец данных

Горизонтальная ось из краткого руководства «Дискретные категории к непрерывным метрикам»

Я исследую и анализирую свои данные с помощью Tableau, он автоматически меняет дизайн визуализации в зависимости от того, организует ли визуализация данные по полям, обозначенным как дискретные или непрерывные (что, в свою очередь, основано на истории работы в области визуализации данных). Это дискретное и непрерывное различие стало основным организационным принципом для выбора горизонтальной оси. Метрики, организованные дискретными ячейками категорий, находятся слева, а метрики, организованные другими непрерывными метриками – справа. Метрики, организованные их совместным неуклюжим упорядочиванием категорий, находятся на средней позиции.

Есть два ключевых изменения дизайна, которые происходят слева направо. Во-первых, организация метрик по дискретным категориям (левая сторона селектора диаграмм) приводит к гистограммам с несколькими дискретными столбцами, а организация метрик по другим непрерывным метрикам (справа) приводит к линейным графикам с непрерывными линиями. Это изменение дизайна сильно влияет на то, правильно ли зрители интерпретируют структуру данных, как это видно в психологических экспериментах (см. графики роста населения и типичные соответствующие интерпретации ниже).

Значение высоты для граждан двух стран. Серьезно, люди буквально говорят такое.

Во-вторых, для дискретных категорий столбцы слева организованы вертикально в виде «графа строк», так что метки «A, B, C», которые на самом деле обычно представляют собой целые слова или фразы, могут иметь пространство для записи в виде текста в горизонтальном направлении. В вертикально организованной столбчатой диаграмме эти слова должны быть сильно сжаты или перевернуты по диагонали или по вертикали, и это трудно считывать. Для непрерывных метрик справа (оранжевые упорядоченные значения категорий в середине) значения организованы слева направо, потому что именно этого и ожидают люди. В человеческом сознании время движется слева направо, и так же увеличиваются непрерывные величины, как числовая ось, размещенная над доской в вашем классе.

Принцип вертикальной организации более комковатый. В верхнем ряду отображаются метрики, организованные записями одной категории (один набор столбцов или точек или один набор точек, соединенных линией или областью). Затем в строках внизу показаны похожие схемы организации метрик по записям в двух категориях одновременно, как в двумерной таблице. В следующем разделе, который повторяет ту же организацию, но для метрик, которые должны интерпретироваться как проценты или части целого, а не как независимые абсолютные значения.

В нижнем разделе с синим фоном левая сторона просто показывает привлекательные способы отображения отдельных чисел или процентов, а правая сторона показывает способы сопоставления двух непрерывных метрик друг с другом (в основном разновидности перпендикулярно скоординированных диаграмм рассеяния, хотя также есть появление параллельных координат). Обратите внимание, что метрики на диаграммах рассеяния по-прежнему делятся на записи категории (количество записей в этой категории определяет количество точек на диаграмме рассеяния или количество линий для параллельных координат).

Возвращаясь к таблице из 8 чисел вверху, структура данных представляет собой метрики (проценты), сгруппированные по 2 категориям (ABC – это регион: N, S, E, W, а XYZ – это тип продукта: виджеты, корзинки). Таким образом, если метрики следует рассматривать как абсолютные значения, лучше использовать таблицу гистограмм, а если процент является предпочтительным фокусом, то в качестве альтернативы следует рассмотреть Stacked Bars (Row).

Это требует некоторого времени для изучения, просто ужасный вариант для быстрой коммуникации с аудиторией. Но для аналитиков, или когда у вас есть 3 минуты, чтобы обучить свою аудиторию, как читать такой график, он может быть полезным визуализациями для сложных данных.

Я попытался включить только известные визуализации, типы, которые присутствуют в существующих типичных селекторах диаграмм. Я включил несколько новомодных вариантов, потому что я думаю, что их стоит изучить. Диаграммы Маримекко, связанные диаграммы рассеяния и параллельные координаты – потребуется немного времени на то, чтобы освоить их, но они могут быть мощным инструментом в визуализации.

Бизнес-аналитики, пожалуйста, прекратите использовать это

Я включил древовидные карты, которые я на удивление часто вижу в деловом мире, прежде всего, чтобы предотвратить их использование. Древовидные карты предназначены для показа большого иерархического набора данных с двумя метриками, закодированными по отдельности в виде размера и цвета, но я часто вижу, что они используются для отображения неиерархических данных, как правило, с размером и цветом (сбивает с толку), избыточно кодируют одни и те же значения, как правило, с расходящейся цветовой шкалой (так, чтобы маленькие прямоугольники были красными, средние – серыми, а большие – голубыми). Тысячи рабочих часов потеряны в попытках разобраться в этом графике, который должен был быть просто гистограммой.

Та же ДНК.

Вы думаете, что знаете что-то до, тех пор, пока вам не придется записать это, объяснить кому-то или создать что-то на его основе. В этот момент вы начинаете понимать, что знаете меньше, чем думали, или многое из того, что вы знаете не имеет ценности. Создание этого селектора диаграмм помогло мне посмотреть на визуализации по-новому. В какой-то момент я перестал понимать, где находится тепловая карта (на тот момент она сместилась минимум к трем разным точкам на странице). В настоящее время это способ разделить метрики по двум упорядоченным категориям, но я по-прежнему открыт для его перемещения. Теперь я вижу, что диаграммы рассеяния и карты Рослинга имеют одну и ту же ДНК, причем карты используют широту и долготу в качестве осей диаграммы рассеяния (именно так Tableau обрабатывает карты).

Я понял, что у меня нет никаких доказательств чтобы утверждать, например, что столбчатые таблицы лучше, чем чередующиеся столбцы, хотя одно из исследований показывает обратное. Я думаю, что правильный тест пока все еще не проведен. Эта рекомендация может быть весьма спорной, поскольку столбчатая таблица ставит некоторые штриховые сравнения вдоль внеблоковой базовой линии, что делает сравнение менее точным (потому что вы можете только сравнить длину и теряете способность сравнивать концы столбцов). Но я думаю, что небольшое снижение визуальной точности компенсируется большей ясностью и гибкостью двумерной визуальной организации таблицы. Также нет эмпирических доказательств утверждения селекционера о том, что усеченная ось Y на линейном графике хуже, чем гистограмма, и я могу в итоге удалить этот фактоид.

Большинство разработчиков визуализаций не видят причин, чтобы когда-либо делать такое, но есть горстка аналитиков, которые клянутся, что они лучше воспринимают корреляцию

Стандартный римейк дизайнера визуализации выше

Создание и использование селектора диаграмм заставило меня научиться видеть сквозь визуализации структуру их базовых данных, и это помогает преодолеть фиксацию на дизайне. На недавнем семинаре мы критиковали визуализацию денежного потока, где деньги поступали из набора источников X, Y и Z, и каждый источник был дифференцированно распределен по расходам A, B и C. Первоначально был поток в стиле Диаграммы Сэнки, куда направлялись деньги из каждого источника. Это были милые, но непрактичные спагетти. Даже я застрял с этим дизайном, и мне пришлось заставить себя взглянуть на руководство, чтобы определить, что Маримекко действительно хорошо вписывается в структуру этих данных.

Север и Юг асимметричны, Восток и Запад похожи

Это руководство фокусирует свой выбор на структуре данных, а не на задаче просмотра. Но обе модели важны. Оно указывает пользователю на группу визуализаций, но я советую все же рассмотреть задачу, быстро набросав или нанеся на график ваши данные в нескольких форматах, и посмотрев, какой из них презентует ваш шаблон лучше всего (или перекрестные ссылки с помощью руководства на основе задач). Например, зеркальный столбец справа кричит «обратная зависимость» так, как таблица выше никогда не могла бы показать, даже имея те же данные. Вероятно, есть способ добавить в настоящее руководство 3-е измерение «задачи», и я с нетерпением жду, когда кто-нибудь выяснит, как визуализировать этот куб.

Как определить требования к отчетности на информационной панели?

Информационная панель – это отчет в цифровом или печатном виде с несколькими представлениями данных, которые обеспечивают консолидированное, многомерное представление о том, что происходит в организации или процессе. Элементы отображения информационной панели могут включать таблицы, диаграммы, элементы электронной таблицы, текстовые отчеты и другие визуальные компоненты в любом сочетании.

Компании используют информационные панели для сбора информации о продажах, расходах, ключевых показателях эффективности и так далее. В бизнес-аналитических проектах часто используются дисплеи информационной панели, поскольку они помогают пользователям принимать решения на основе анализа сложных наборов данных. Приложения для биржевой торговли содержат такой массив диаграмм и данных, что это может ошеломить новичка, но даже опытный глаз не может их достаточно быстро обработать. Некоторые дисплеи информационной панели могут динамически обновляться в режиме реального времени при изменении входных данных. На рисунке 1 показана гипотетическая панель с отчетностью благотворительного фонда с использованием различных методов представления.

Широкими мазками

Определение требований для информационной панели – это более сложный процесс, чем определение отдельных отчетов. Между элементами на дисплее могут быть взаимосвязи, требующие синхронизации обновлений всякий раз, когда значения в одном элементе изменяются. Пользователям могут потребоваться сложные и гибкие элементы управления для настройки внешнего вида и воспроизведения данных. Моя статья описывает, как можно понимать требования к отчетности на информационной панели.

Изучение требований к информационной панели включает определенную последовательность действий по выявлению и анализу. Многие действия также будут полезны в работе с отдельными отчетами.

  • Определите, какая информация нужна пользователям информационной панели для того, чтобы принять решение или сделать выбор. Понимание того, как будут использоваться представленные данные, поможет вам выбрать самые подходящие методы отображения.
  • Определите источники, из которых будут поступать все данные, которые будут затем представлены. Это поможет вам убедиться, что у приложения есть доступ к этим каналам. Определите, являются ли каналы данных статическими или динамическими, меняющимися в режиме реального времени.
  • Выберите самый эффективный тип отображения для каждого набора связанных данных. Как будет представлена информация – в виде простой таблицы с данными, изменяемой электронной таблицы с формулами, текстом, диаграммой (гистограммой, круговой диаграммой, линией), видео или каким-то другим образом?
  • Определите оптимальное сочетание и относительный размер различных дисплеев на панели инструментов в зависимости от того, как пользователь будет воспринимать и применять информацию.

А теперь к деталям

После того, как вы определите, какая информация должна отображаться в каждом элементе информационной панели, а также в общем макете, необходимо указать детали каждого отображения. Предоставьте достаточное количество информации для каждого дисплея, чтобы разработчик мог понять функциональные возможности, которые потребуются пользователям для динамической работы со своими данными, а не просто для их просмотра. Ниже приведены некоторые дополнительные примеры тем, которые можно изучить для каждого варианта отображения:

  • Если отображаемые данные являются динамическими, то, как часто они должны обновляться, или дополняться и каким образом? Например, прокручиваются ли влево текущие данные, когда новая информация добавляется в правый конец окна с фиксированной шириной?
  • Какие параметры нужно изменить пользователю, чтобы настроить отображение, например, диапазон дат?
  • Хочет ли пользователь, чтобы какое-либо условное форматирование изменяло разделы отображений на основе данных? Это полезно при создании отчетов о прогрессе или статусе: используйте зеленый, если данные соответствуют критериям «хорошо», желтый, чтобы обозначить «осторожно», и красный, если «Ой, что-то пошло не так!» При использовании цветов на дисплее также используйте шаблоны – они помогут зрителям, которым трудно различать цвета, а также тем, кто печатает и распространяет изображение в монохроме.
  • Для каких дисплеев необходимы горизонтальные или вертикальные полосы прокрутки?
  • Должен ли пользователь иметь возможность увеличить изображение на информационной панели, чтобы увидеть больше деталей? Должен ли он иметь возможность свернуть или закрыть дисплей, чтобы освободить место на экране?
  • Должны ли настройки пользователя сохраняться в течение сеансов использования, например, в профиле конфигурации?
  • Хочет ли пользователь изменить форму какого-то дисплея, возможно, для переключения между представлением в таблице и графическим представлением?
  • Хочет ли пользователь развернуть какой-то дисплей, чтобы увидеть более подробный отчет или основные данные?

Детали, детали

Поскольку бизнес-аналитик выявляет и задает такую информацию, вам нужно принять решение касательно того, какие детали следует хранить в письменном виде, а не в устной форме. Разработчики, тестировщики и пользователи должны достичь консенсуса в отношении того, что строится.

Я считаю, что спецификации должны быть письменными, чтобы была общая память о принятых решениях. Эти спецификации не должны быть слишком формальными или строгими, они нужны, чтобы избежать путаницы. Можно сэкономить время, обращаясь к другим существующим системам с аналогичными функциональными возможностями или характеристиками, вместо того, чтобы подробно документировать существующие организационные знания.

Поскольку информационная панель – это, по сути, агломерация нескольких отчетов, вам необходимо понимать детали каждого элемента информационной панели. Ниже приведены некоторые вопросы для изучения каждого их таких элементов.

  • Как называется отчет?
  • Какие источники данных и критерии выбора для их извлечения из хранилища используются?
  • Какие вычисления или другие преобразования данных необходимы?
  • Каковы критерии сортировки, разрывов страниц и промежуточных итогов?
  • Как должна реагировать система, если данные не возвращаются в ответ на запрос при попытке создать отчет?
  • Должны ли основные данные отчета быть доступны пользователю для специальных отчетов?
  • Существуют ли ограничения безопасности, конфиденциальности или управления, ограничивающие доступ к отчету для определенных лиц или классов пользователей, или ограничивающие данные, которые могут быть включены в отчет, в зависимости от того, кто его генерирует?

Определите бизнес-правила, касающиеся безопасности.

Прототипы

Прототипы информационной панели – это отличный способ работы с заинтересованными сторонами. Он гарантирует, что используемые макеты и стили представлений соответствуют их потребностям. Можно наметить возможные компоненты отображений в заметках и попросить заинтересованные стороны просматривать их, пока они не найдут макет, который им нравится. Простой макет или бумажный прототип, способствует итерации и становится существенной помощью при уточнении требований и в изучении альтернатив дизайна. Создание и оценка прототипа стоит дешевле, чем создание «реального» продукта, даже если потом его перестраивать.

Как это обычно бывает в спецификации требований, количество деталей в спецификации отчетов или в информационной панели, зависит от того, кто принимает решения об их внешнем виде и когда эти решения принимаются. Чем больше деталей вы планируете передать дизайнеру, тем меньше информации вам нужно предоставлять в требованиях. И, как всегда, тесное сотрудничество между бизнес-аналитикой, представителями пользователей и разработчиками гарантирует, что все будут довольны результатом.

Искусство сбора требований от пользователей – 6 шагов на пути к совершенству

Самая важная веха в создании информационной панели – это встреча всех заинтересованных сторон, особенно конечных пользователей, для обсуждения и согласования результатов. Этот процесс называется сбором требований. В настоящей статье мы обсудим критические точки процесса, чтобы предоставить то, что нужно пользователям быстро, не тратя на пользовательские исследования лишнего времени.

1. Не собирайте требования. Открывайте их.

Слово «собирать» связано с двумя опасными предположениями о требованиях. Во-первых, это звучит так, будто требования похожи на фрукты на дереве, а наша задача – либо их сорвать, либо попросить об этом. Во-вторых, предполагается, что пользователи знают, чего хотят. А это влечет за собой фундаментальную ошибку – не стоит спрашивать у пользователей, чего они хотят.

Вот первый принцип проектирования пользовательского опыта:

Люди не знают/не понимают, чего они действительно хотят.

И, скорее всего, они дадут вам неправильный ответ. Поскольку люди не часто признают, что сами не знают, что им нужно, конечные пользователи назовут то, что, по их мнению, является решением их проблем. Опытный дизайнер поможет выяснить, что нужно пользователям, прислушиваясь к ним и понимая их проблемы и мотивы. Первый шаг на пути к выявлению требований – это отказ от любых предположений, нужно по-настоящему встать на место пользователя, чтобы понять их проблемы, важно испытывать радость от выявления требований.

Но как найти то, чего хотят пользователи? Изучайте их цели, рабочий процесс и болевые точки.

2. Постарайтесь понять цели пользователя

Главная функция информационной панели или любого другого инструмента бизнес аналитики – это помощь пользователю. Необходимо помочь ему достичь определенных целей. Неважно, сколько классных функций или функциональных возможностей есть у инструмента, пользователь должен достичь поставленных целей, чтобы быть довольным. Поскольку постановка целей – это не технический, а человеческий процесс, крайне важно вести целенаправленный и отдельный разговор о целях и задачах, не обращаясь к инструменту.

То, чего хотят достичь пользователи, во многом связано с их работой и обязанностями. Определение целевой аудитории для информационной панели и их роли и обязанностей в организации – это первый шаг. Например, в отделе продаж у разных групп пользователей разные роли:

  • Торговый представитель должен учитывать цели продаж или максимизировать продажи в течение определенного периода времени.
  • Менеджер по продажам должен оценить работу торговых представителей и определить, кто заслужил бонусы, и кому дать повышение.

Просматривая одни и те же данные о транзакциях продаж, они будут искать разные ответы.

Типичный торговый представитель должен знать:

  • Как далеко он(а) находится от достижения целей продаж?
  • Сколько дней осталось до конца цикла продаж?
  • Какова общая стоимость незакрытых сделок? Помогут ли они в достижении целей?
  • Какие возможности компании даст закрытие каждой сделки? Как скоро они могут быть закрыты? (прогностическая аналитика)

Менеджер по продажам захочет ответить на следующие вопросы:

  • Кто достиг целей по продажам, а кто нет в течение этого месяца/ квартала/года?
  • Насколько последовательным был торговый представитель в достижении поставленной цели?
  • Самые эффективные и наименее эффективные сотрудники в определенной категории по определенному продукту или региону.

Понимание того, на какие вопросы должны отвечать пользователи, является важным шагом на пути к созданию значимых визуализаций и раскадровок.

3. Как понять пользовательский рабочий процесс

После определения целей пользователя, необходимо спросить о пути, выбранном пользователем для ее достижения. Этот всеобъемлющий процесс начинается с триггера, инициирования поиска информации и заканчивается выполнением задачи. Анализ потока означает, что мы изучаем детали процесса принятия решений пользователем. Информационная панель или отчет – это информационный портал и лишь часть этого процесса. Структура и взаимодействие внутри информационной панели должны быть тесно связаны с этим рабочим процессом, чтобы пользователь мог найти необходимую ему информацию как можно быстрее. Знание того, что побуждает его искать ответы по данным, даст нам представление о контексте, необходимом пользователю. Насколько часто пользователь просматривает информационную панель – еженедельно, ежедневно или ежемесячно? Или только после получения оповещения от кого-то? Контекст поможет нам понять приоритетность информации или наиболее важных для пользователей сообщений.

Вторым аспектом анализа рабочего процесса пользователя является определение того, какие этапы влияют на процесс принятия решений пользователями непосредственно, а также какие этапы вызывают трение и их стоит устранить. Здесь мы можем количественно оценить значение нашего решения, поскольку понимаем, сколько времени мы сохранили пользователю, устранив лишние шаги.

4. Как понимать проблемы пользователей

Людям нравится рассказывать о своих проблемах. Для компании это хорошая возможность вовлечь пользователей, сосредоточившись на решении наиболее важных проблем. Эти проблемы должны быть напрямую связаны с достижением целей пользователей. Работая с проблемой, нужно оценить целесообразность ее решения: ресурс, технические и временные ограничения. После этого можно расставить приоритеты в ходе решения проблемы в рамках текущего проекта. Проблемы могут быть следующими:

  • Пользователи не доверяют данным (целостность данных)
  • Требуется слишком много времени, чтобы получить желаемое
  • Манипулирование данными в ручном режиме – это сложный процесс, и его трудно подтвердить.

Как только мы выясним болевые точки и попытаемся избавить пользователей от этой боли, они сразу же осознают преимущества. Пользователи могут не увидеть потенциальные возможности новых функций, но они почувствуют облегчение от решения текущих проблем. Если ценности проекта вызовут у пользователей эмоции, это будет мотивировать их оставаться вовлеченными и открытыми при обмене мыслями и при написании отзывов.

5. Напишите историю пользователя

Пришло время объединить всю информацию о пользователе в одну историю. Нужно написать историю о пользователе и его пути к достижению целей для каждой целевой аудитории информационной панели. Пусть у этого героя будет имя (и оно должно быть комфортным), чтобы сделать его конкретным и значимым. Опишите все возможные сценарии, с которыми может столкнуться наш герой.

Вот пример истории о том, как специалист по тестированию выполняет свою работу:

Марк, специалист по тестированию, получает уведомление от менеджера по контролю качества тестового кода о работе производственной линии.. Он должен исследовать историю появления тестового кода на производственной линии. Марк должен знать, как часто происходит сбой. Затем он открывает область поиска для других производственных линий и деталей. Каждый тестовый код содержит много разных описаний проблемы. Марк должен выяснить, какие из них возникают чаще всего, и как эти проблемы решались в прошлом (статус: исправлена или не исправлена). После того, как проблема становится понятной, Марк обобщает свои выводы и предлагает решение менеджеру.

Такая история поможет пользователям прийти к правильным выводам, лучше визуализировать рабочий процесс и даст более содержательные отзывы об улучшении процесса. Таким образом, история должна быть конкретной и соотноситься с опытом пользователя.

6. Выход

В заключение, кратко изложите свои выводы из истории пользователей и убедитесь в том, что все с ними согласны:

  • Целевая аудитория информационной панели, их роль и обязанности (кем являются пользователи?)
  • Основные цели, которых можно достичь с помощью информационной панели (при помощи целевой группы пользователей)
  • Вопросы, на которые пользователи должны ответить для достижения этих целей
  • Текущие рабочие процессы, за которыми следят пользователи для решения вышеуказанных вопросов.

Все эти выводы не только обеспечат конкретный план для вашей панели, но и помогут оценить значения конечного продукта. Во время приемочного тестирования пользователи оценят предложенные значения:

  • Могу ли я достичь своей цели с помощью этого инструмента?
  • Улучшает ли этот инструмент мой рабочий процесс?
  • Способствует ли инструмент решению наиболее важных проблем?

Шесть вышеперечисленных шагов соответствуют принципу дизайнерского мышления, ориентированного на человека. Этот подход направлен на выявление и решение проблем людей путем совместной работы, итераций и визуализации.

Лучшие практики финансовой отчетности: преимущества стандартизации

Внедряя новые технологии в финансовом секторе вам может показаться, что вы поворачиваете большое, громоздкое колесо. Это требует много рук и не всегда приводит к заметному сдвигу, так же, как и переход от устаревших технологий. Тем не менее, чтобы идти в ногу с современной цифровой средой, финансовым командам необходимо принять новые способы работы с информацией.

Приобретая понимания бизнес аналитики – от электронных таблиц до информационных панелей

Сотрудники, которые работают с данными в финансовом секторе, традиционно привыкли полагаться на один устаревший инструмент. Их решение – это электронные таблицы. И это привычная практика в определенных учреждениях. Сотрудники производят тонны электронных таблиц. Комментарии делают в виде пометок прямо на этих же напечатанных страницах. Затем кто-то составляет сводный отчет, который и распространяют среди аналитиков. 

Приверженность таким устаревшим методам плохо согласуется с текущим статусом бизнеса и может даже помешать компаниям сохранить конкурентное преимущество. Для того, чтобы опередить игру, требуется понимание в реальном времени, чего не могут предложить только электронные таблицы. Действенные идеи требуют передовых цифровых решений. 

Современные инструменты бизнес аналитики – это ключ к прогрессу и выживанию бизнеса, особенно в прорывной экосистеме с финтех-стартапами, которые появляются как грибы после дождя. Потребители данных требуют более интерактивные и интуитивно понятные способы получить максимальную отдачу от своего конвейера анализа данных. Финансовые информационные панели не только упрощают отслеживание ключевых финансовых показателей, таких как размер прибыли, расходы или продажи, но и предоставляют бизнес-аналитику в реальном времени.

Управление данными дает исключительную бизнес аналитику

Ученые, работающие с данными, борются с устаревшими системами (которые к тому же весьма разрознены), «грязными» данными и неактивными пользователями. Так как же они преодолевают эти барьеры и обретают видимость контроля? Используя управление данными, команда может взять на себя управление и контролировать сбор, отчетность и управление данными в бизнесе.

В финансовом секторе эта функция имеет решающее значение для защиты конфиденциальной информации о клиентах, а также для другого важного компонента – стандартизации данных.  

Бизнес-аналитика опирается на чистые, согласованные данные. А процесс стандартизации обеспечивает согласованность данных во всей организации. Это помогает поддерживать качество данных.

По словам Скотта Тейлора из MetaMeta Consulting (также известного как Data Whisperer), качество данных – это один из пяти столпов основных данных или важных бизнес-данных, вместе с ценностью, структурой, возможностью подключения и охватом. 

Пять столпов основных данных
  • Ценность: действенные, точные данные обеспечивают ценность для бизнеса.
  • Структура: структурируйте свои данные вокруг важных бизнес-компонентов, таких как клиенты, продукты и активы.
  • Возможность подключения: как данные передаются по всему бизнесу.
  • Охват: ваши основные данные должны охватывать всю бизнес-экосистему, например, расширять структуру данных, когда вы вступаете в новый бизнес.
  • Качество: качество данных измеряется точностью, полнотой, своевременностью и уникальностью.

Если какой-либо из этих столбов отсутствует, результат – неверные данные, которые могут повредить всему аналитическому конвейеру, и потенциалу выживания бизнеса. 

«Получив плохие данные, мы продолжим принимать плохие решения. Мы просто не будем понимать, что это плохие решения, пока не станет поздно».

Скотт Тейлор, МетаМета Консалтинг. 

Следовательно, путь к исключительной бизнес аналитике начинается с управления данными, что приводит к улучшению моделей данных и позволяет разработчикам создавать более точные приложения. А добавляя такие инструменты, как аналитика самообслуживания, вы можете настроить пользователей так, чтобы они легко генерировали ценные идеи (самостоятельно!).

Vizlib Self-Service позволяет пользователям данных любого уровня навыков работать с данными. И позволяет тем, кто хочет получить более глубокое представление о своих отчетах о прибылях и убытках, воспользоваться такими расширениями Qlik Sense, как настраиваемый отчет в Vizlib Self-Service. Это расширение позволяет пользователям создавать динамические отчеты, выбирая их измерения и меры в безопасной среде (как определил разработчик). Эти пользовательские отчеты основаны на одном наборе данных и предоставляют пользователю контроль над отчетом. (И, надеюсь, освобождают ваше время!)

Функция категорий пользовательских отчетов Vizlib Self-Service

В дополнение к эффективному контролю данных, исследователи данных могут также извлечь выгоду из стандартизации своей визуальной аналитики. 

Преимущества стандартизированного UX-дизайна в финансовой информационной панели

Хотя прогресс и требует перемен, многие пользователи предпочитают те объекты данных, которые кажутся им знакомыми. Они ищут информационную панель со знакомым дизайном и простым в использовании интерфейсом. 

Но как разработчики могут сбалансировать потребности пользователей информационных панелей в UX с потребностями бизнеса так, чтобы быстро получить действенные идеи? Одно из решений, которое приносит пользу обеим сторонам – использование визуальных стандартов.

Визуальные стандарты в визуализации данных

Стандартизированный дизайн информационной панели – это часть более широкой концепции визуальных стандартов. И хотя визуальные стандарты – это не то, на что мы с готовностью обращаем свое внимание, они широко распространены в бизнесе и нашей повседневной жизни. 

Что произойдет, если разработчик внезапно заменит универсальный символ кнопки питания на символ красного сердца? Пользователи будут озадачены, если не сказать больше, и не будут знать, как включить устройство или приложение. (Но в этом нет ничего нового!)

Точно так же потребность в стандартизации и согласованности имеет решающее значение для информационной панели и принимает форму стандартов визуализации данных. Эти стандарты или руководящие принципы обеспечивают основу для создания унифицированных конструкций данных, с которыми пользователи уже знакомы.

Компании, которые внедряют визуальные стандарты и единообразие панели мониторинга, имеют ряд преимуществ:

  • Лаконичность: ваша информационная панель не должна быть загроможденной, чтобы обеспечить четкое и краткое сообщение от данных.
  • Ясность: Когда все используют одни и те же визуальные стандарты, сообщение становится более четким, поскольку значение визуальных элементов остается неизменным.
  • Понимание: визуальные стандарты помогают вашей аудитории быстрее распознавать и понимать смысл ваших визуальных эффектов, что приводит к более быстрым действиям!
  • Стоимость: простые и понятные информационные панели экономят драгоценное время высшего руководства и руководителей (и, следовательно, время разработчика!).
  • Скорость: Одобренные шаблоны данных ускоряют процесс разработки приложений – как только ваша команда обнаружит визуальную формулу для эффективного проектирования графиков, вам не нужно изобретать велосипед.

Лучшие практики в финансовых информационных панелях

Финансовая информационная панель с Vizlib

Применение лучших практик помогает установить и поддерживать профессиональный стандарт. И, согласно статье Forbes, «Анализ данных – это не просто сбор, упорядочение и интерпретация данных; речь также идет об обучении, упрощении, разъяснении и убеждении». Если вы можете сохранить визуализацию данных простой, ваша аудитория сможет правильно ее интерпретировать с более высокой вероятностью.

Совет: не пытайтесь втиснуть слишком много в свою финансовую информационную панель.

Лучше создайте отдельные информационные панели для контроля денежных средств, прибыли, убытков, и других финансовых показателей, дебиторской и кредиторской задолженностью и анализом прибыли. Это сохранит ясность вашего информационного посыла, ускорит правильные выводы и действия.

  • Информационные панели с отчетами о прибылях и убытках, например, должны предоставлять четкое представление высшему руководству о способах сокращения ненужных расходов и увеличения прибыли.

Они также должны показывать, получила ли организация доход в течение финансового года или потеряла его, почему бизнес получил прибыль или потерял доход, и какие расходы компания могла бы сократить, чтобы повысить итоговую прибыль.

Vizlib Finance Report с отчетом о прибылях и убытках
  • Информационные панели о финансовых результатах должны обеспечивать полный обзор финансового положения компании и могут включать такие показатели, как коэффициент оборотного капитала (WCR), рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE) и коэффициент долга к собственному капиталу (DER).
  • Система показателей финансового директора – еще один полезный финансовый инструмент. Эта информационная панель собирает информацию по всем аспектам бизнеса, что позволяет финансовым директорам легко просматривать отчеты о доходах и управлять своими бюджетами. Сюда входят денежные потоки, обязательства, активы и сравнение доходов с прогнозными показателями.

Вы также можете использовать KPI Object для визуального представления эффективности стратегических бизнес-целей.

Лучшие практики легко применять с помощью шаблонов

Использование шаблонов в визуализации данных позволяет большему количеству пользователей данных получать выгоду от созданных вами высококачественных проектов. Часто эти пользователи имеют меньше доступного времени или не обладают необходимыми навыками для разработки привлекательных визуализаций данных.

И преимущество шаблонов выходит за рамки их профессиональной дизайнерской ценности. Они также помогают поддерживать визуальную согласованность и единообразную разметку – стандартизированный вид, с которым знакомы пользователи информационной панели.

Сохранение передового опыта в области информационной панели передает власть в руки пользователей (и, надеюсь снимает с вас отвественность!).

Шаблоны Vizlib позволяют обычным пользователям данных (даже руководителям) быстро создавать красивые, заранее разработанные графики! Узнайте больше в документации по шаблонам Vizlib.

Возможности шаблонов Vizlib

Как финансовая информация приносит пользу всему бизнесу

Генерирование отличных идей бесполезно, если вы не делитесь со всеми пользователями данных. Если группы аналитиков делятся результатами с остальной частью организации, это гарантируют, что качественные данные дойдут до конца аналитического конвейера, а это в свою очередь приведет к улучшению и росту бизнеса.

Для обмена финансовыми данными не требуется встречи после встречи или электронной переписки на десять страниц. Вы можете оптимизировать совместную работу с данными с помощью практических программных решений бизнес аналитики.  

Возможность комментирования Vizlib Finance Report позволяет пользователям добавлять комментарии к строкам или периодам в Qlik Sense, экономя ваше время и поддерживая совместную работу в контексте и релевантности.

Возможность комментариев в Финансовом отчете Vizlib

Стандартизация качества данных и визуализаций экономит ваше время и позволяет большему количеству пользователей создавать мощную бизнес-аналитику.

71 queries in 0,576 seconds